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[怎样才能配资]疫情带来的“宅”机会仍在腾讯、阿里等互联网

  市场对疫情的反应越来越弱,口罩概念、消毒水概念渐渐熄火。本期《红周刊》邀请的北京新鼎荣盛资本管理有限公司董事长张驰和ADM CAPITAL FOUNDATION Regulations &Development徐远超表示,疫情带来的口罩、消毒水概念多是一锤子买卖;因“宅”机会受益的互联网公司,仍在腾讯、阿里这些龙头。在他们看来,疫情对经济、市场的短期表现会造成冲击,但中长期影响有限。若优质股在疫情中重现低估契机,买入是资金的优选项。当然,更重要的是,每位投资者当下都要做好防疫工作,因为只有活下来才有机会活得好。
  《红周刊》:新型冠状病毒疫情成为市场当前最大的扰动因素。不过,有观点认为,疫情数据如果于近期达到顶峰,将令A股市场快速回暖。您判断这次疫情对市场的冲击是不是已经走完?   张驰:在疫情尚不明朗的前提下,短期对市场的冲击还没有走完,什么时候疫情结束或者明朗了,什么时候疫情的冲击才算走完,所以现在A股仍然存在很大的不确定性。最近A股的这轮反弹,与央行放水,各种政策及资金支持有关,但还会不会回调取决于疫情走向以及相关方面政策的推出,真正走向明朗还要等疫情结束。   从另一个角度讲,我认为投资不用太关注疫情,而是要关注企业的核心价值,就投资而言,企业的核心价值才是重要的,好的龙头企业,比如美的、格力、科大讯飞(行情002230,诊股)等,疫情并不会影响公司业绩,对于疫情并不真正影响利润的行业,投资者不用担心股价的波动,波动都是暂时的,没必要追涨杀跌,否则只会置身于被动的局面。   《红周刊》:之前还有观点认为,牛市要来的话必须经历一轮像样的大幅调整。您觉得此次暴跌是否在客观上已经达到了大幅调整的程度?我们能否说市场为牛市的到来创造了更加扎实的基础,并由此步入牛市行情?   张驰:现在说步入牛市还为时过早,因为疫情到底什么时候结束还不知道。疫情必然会影响到一些行业的业绩,在这么大的不确定因素存在的前提下,当前并不能说步入牛市这样的话。一旦疫情结束,牛市是否来临,还要看其他方面的政策跟进情况,比如科创板、新三板改革推动的力度,以及市场信心问题,这些都是推动牛市的重要力量。   不过,我个人认为,今年或明年大概率会步入慢牛时代,而从国家层面来讲,也希望通过牛市拉动经济增长,牛市之前经历一波疫情冲击,实际上是有助于打下牛市的根基的,一旦战胜疫情,人民群众的信心更足,反而会拉动A股上涨。   《红周刊》:从A股整体市盈率来看,2月3日为12.94倍,这和2019年1月23日的估值一致。这个水平和全球主要市场做对比,是不是有较好的吸引力?从A股市场估值水平来说,合理估值中线应该在哪里?   张驰:A股有些领域,比如集成电路这样的热门板块可能估值虚高,但整体而言,A股估值已经到了相对中等甚至偏低的水平,要不然也不会有那么多北上资金在A股抄底,相对全球来说,A股确实具有较好的吸引力。我认为,相对当前13倍左右的市盈率,A股整体再上浮20%~30%是完全没问题的。对于一些科技型企业,目前基本上市盈率都在20倍以上,甚至50、60倍,一般的传统企业,大多在15、20倍左右,甚至更低,而整个合理的估值均线,我认为再上涨30%~50%都是一个风险不大的区间。   《红周刊》:数据显示,2月3日北向资金净流入约200亿元,这和它们节前流出形成了明显反差,这似乎反映了他们对于调整之后出现的底部区域的认可。您怎么评价这种现象?在目前估值下,您会进行补仓吗?另外,2月3日有资金用杠杆形式为“武汉加油”,您觉得当前用杠杆是否安全?   张驰:这几天北上资金持续流入,这充分显示了境外资金对中国经济的信心。那么很显然,2月3日A股大跌,2月4日就大涨,可以看到这都是一时的。即使A股大涨,我认为现在就是A股的底部。理论上来说,现在处于低点,使用杠杆是安全的,但我认为,无论何时,都不要轻易使用杠杆。正如巴菲特所说,加杆杠就相当于汽车在踩刹车的同时再加油门,这是非常不安全的。使用杠杆的情况下,一旦再出现恶性循环事件,出现强制平仓,就没有翻身的机会。毕竟再怎么判断市场,它都有向好或向坏两方面发展的情况。即使判断底部,任何时候也都没办法100%判断准确。   《红周刊》:为了应对疫情对经济造成的负面影响,2月3日和4日央行通过公开市场操作累计释放了约1.7万亿资金,另外降息降准等货币政策未来也大概率会施行。这在纾困企业的同时,对二级市场有何影响?在上市公司层面,会否使得“好资产”更加具有吸引力?

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